《熱門族群》ChatGPT爆紅拱創意登千金股 下波受惠股還有這些?

【時報-台北電】ChatGPT爆紅!AI概念,矽智財(IP)題材持續聚焦,多頭領頭羊創意(3443)今早股價再創下1020元新高,帶動矽智財(IP)族群股價續強,實際上,AI浪潮下,資訊服務、高階3D封裝及晶圓測試產業等相關可能潛在受惠股也不少。

微軟轉投資OpenAI聊天機器人「ChatGPT」暴紅,AI概念股人氣高,矽智財(IP)族群再度成為鎂光燈焦點。創意突破千元大關,世芯-KY(3661)也續強,伺機再攻千元大關。

面對如浪潮襲來的AI需求,法人指出,台廠以硬體優勢為主,因此半導體廠商是主要受惠族群,預料包括台積電(2330)還是主要受惠廠,另外IP、封測廠也會受惠,至於軟體部分,能受惠廠商就相對有限了。

外資券商摩根士丹利(Morgan Stanley)選出20檔AI股票未來12個月上漲潛力強大,其中唯一的一家台廠就是台積電,預估其ADR漲幅有望達66%。

由於目前美元轉強,外資匯入趨緩,台股指數受制在10日均線之下,台積電股價受到壓抑。

由於ChatGPT屬於開放源,法人表示,因此勢必會有很多廠商開發相關應用,尤其是新創公司,對於矽智財(Semiconductor intellectual property core,IP)的需求將會增加,也會讓相關廠商有商機,預料包括創意、世芯-KY等。法人也挑出包括威盛(2388)、穎威(6515)、巨有科技(8227)、信驊(5274)、系微(6231)、技嘉(2376)等ChatGPT概念股。

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這一波AI熱潮也讓投資人再度關注資訊服務、軟體相關廠商在AI、雲端、大數據、資安等領域的發展。

事實上,不少資服業受惠疫情後政府、企業加速數位轉型,近年業績來到歷史高檔水準,加上過往現金股利配發率頗高,像是零壹(3029)、資通(2471)、敦陽科(2480)、宏碁資訊(6811)等廠商今年仍可望有高殖利率護體,成為法人看好進可攻退可守之標的。

AI(人工智慧)、HPC等新應用大鳴大放,半導體產業加速朝往異質整合、高階3D封裝發展,且隨著製造成本及製程複雜度不斷增加,晶圓測試技術重要性與日俱增,也帶動測試介面需求「水漲船高」。

看好此商機,國內測試介面廠紛擴充產能,有望為中長期營運挹注動能。

目前國內測試介面業者齊聲看好AI、5G、HPC引領的長線大趨勢。精測(6510)總經理黃水可認為,在雲端及邊緣運算需求帶動下,HPC需求量長期將一路往上,並認為會是「5G為體,AI為用。」。

除精測外,其他測試介面業者也進行產能擴充。其中,穎崴(6515)位於楠梓加工區的探針廠將於本季落成啟用,第二季之後進入量產,且已有客戶包下產能。

旺矽(6223)於2019年通過台商回流專案,總共投入超過10億元,在新竹自有土地新建廠房,藉此提升探針卡與光電半導體的研發、生產規模及技術能量。(編輯:沈培華)