勞工鬆口氣!勞動基金3月大賺逾千億 累計第1季獲利2,190.2億元

勞動基金運用局今(1)日公布最新勞動基金績效,整體勞動基金截至2023年3月底止規模為5兆6,654億元,國際金融市場震盪走升,2023年截至3月底評價後收益數為2,190.2億元,收益率4.05%。較上月獲利1,000.7億元。

勞工保險局,勞保局。圖/李瑞瑾攝
勞動基金2023年截至3月底評價後收益數為2,190.2億元。圖/李瑞瑾攝

以各基金績效分別,新制勞退基金規模為3兆6,503億元,收益率3.84%;舊制勞退基金規模為9,778億元,收益率4.99%;勞保基金規模為8,281億元,收益率4.95%。

3月金融市場回穩

運用局說明,3月份由於美國與歐洲國家相繼爆發銀行業危機,導致全球金融市場大幅上下波動,監管機關迅速應對挹注流動性,國際股票及債券市場漸趨回穩。

其中MSCI全球股票指數3月份表現為3.08%,今年累計上漲7.31%;MSCI新興市場股票3月份表現為2.75%,今年累計上漲3.94%,台灣加權股價指數3月份表現為2.35%,今年累計上漲12.24%,巴克萊全球綜合債券指數3月份表現為3.16%,今年累計上漲3.01%。

長期投資收益穩定維持4%以上

勞動基金辦理各項投資以長期、穩健投資角度,多元分散布局於國內、外股票、債券及另類資產,藉以降低市場波動對基金收益影響,獲取長期穩健投資收益。就長期投資績效來看,整體勞動基金近10年多(2013~2023.3)平均報酬率為4.49%,國保基金近10年多(2013~2023.3)平均報酬率為4.73%,長期投資績效穩健。

不確定性因素仍高

展望未來,近期歐美通貨膨脹雖然有放緩跡象,但各國為對抗通膨積極升息政策,對經濟及金融市場衝擊已逐漸發酵,加上全球地緣政治,美中科技爭端持續等不確定因素影響,增加了金融市場風險。

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勞動基金運用局將密切掌握全球政經情勢,審慎布局各類資產並分散投資風險,以提升基金長期投資效益。

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  • Yahoo財經特派記者 李瑞瑾:生於網路世代的新媒體人,曾在2家網路原生媒體就職,主攻證券、基金等領域,用最貼近生活、時事的角度看待財經資訊,以深入淺出的方式帶讀者學習投資理財、掌握最新金融市場脈動。