集邦:台積電明年營收估增7-9%、全球晶圓代工產值年增2.7%

市調機構集邦科技今(20)日舉辦2023年科技產業大預測,針對晶圓代工產業,TrendForce半導體研究處資深分析師喬安表示,明年影響半導體的四大因素包括通膨、中國清零政策、美國禁令、半導體在地化,其中,在台積電(2330)驅動下將帶動整體全球晶圓代工產值仍可成長2.7%。

集邦科技預期,明年晶圓代工產業將是「庫存亂象衝擊,晶圓代工製程多元布局成關鍵」。示意圖/台積電提供
集邦科技預期,明年晶圓代工產業將是「庫存亂象衝擊,晶圓代工製程多元布局成關鍵」。示意圖/台積電提供

她預估,台積電受惠漲價效益與3奈米量產,營收有機會成長7-9%。對於近來美國擴大對中國半導體禁令,她以「扼殺先進、遞延成熟」形容,並分析,一、設備影響上,將衝擊中國晶圓廠,不過如台積電南京廠擴產已快完成,且取得一年寬限期下較不受影響。二、限制技術人員。三、高階晶片出口禁令,NVIDIA、AMD銷售受限為間接影響,但中國市場訂單流失為直接影響。

喬安也認為,美國限制中國廠商使用EDA等軟體設計GAA等架構晶片,這也可能使三星受到影響。

另外,半導體在地化方面,各國以補貼吸引晶圓代工投資設廠,她強調,台灣先進製程仍居舉足輕重地位,但各國成熟製程產能陸續開出,將為市場帶來挑戰,而廠商也更積極展開特殊製程多元化布局,與競爭對手做出差異化。

她認為,2023年台灣晶圓代工市占約47%,但2025年將降到44%,而這段期間,中國占比將由25%提升至28%、美國則由6%增至7%,為兩個成長區域。

根據集邦科技資料,2020年晶圓代工營收成長24%,去年成長約26.1%,今年可望成長28%,主要受惠產業新增產能開出、晶圓報價上漲帶動,而明年,儘管產業進入庫存修正,但在台積電帶動下,整體全球代工營收仍可維持成長態勢,估年成長約2.7%。

廣告

至於晶圓代工擴廠情況,喬安提到,晶圓代工客戶大動作修正晶圓投片訂單,晶圓代工廠紛紛放緩擴產/廠進度,同時積極調整產品組合至汽車、工控等拉貨力道較為穩定的應用。

擴產計畫中,2023年之前擴產的大多遞延半年,而2023年之後的,因有設備交期、終端市場疲弱,擴產計畫遞延時間較長,且也影響業者資本支出情況,從2022年的年增29%,明年降到僅7%,她估計,明年12吋廠產能成長將收斂至8%,8吋廠僅成長3%。

先進製成方面,喬安認為,明年仍僅台積電與三星相互競爭,廠商主要著重在3奈米良率改善與延伸製程,在GAA架構部分,三星在3奈米已導入,台積電則在2奈米導入。不過,三星主要客戶來自中國,美國禁令下,三星3奈米製程狀況將不明朗。

延伸閱讀

美中晶片管制升溫 劉德音:好好發展台灣半導體「大家放心」

美中科技戰 半導體大老黃崇仁、盧超群都擔心經濟有影響「台灣無法置身事外」

晶圓代工2023趨勢 研調:3奈米先進製程進入架構轉換期、成熟製程多角化發展

  • Yahoo財經特派記者 呂俊儀:資深財經媒體工作者,曾任採訪團隊主管,專訪過長榮集團創辦人張榮發、鴻海創辦人郭台銘,也歷經台積電創辦人張忠謀退休記者會等大事件,堅持產出最專業、富有洞見的新聞。